# WISERUNION 客户提案演示填稿指南 V1.0 · 2026-11-04 · 本版内容建议，待按实际项目确认。 本指南配合既有办公模板V1.0的7页16:9可编辑PPTX使用。PPTX保留原文件，本轮没有新制7页或10页演示稿。下面按原页顺序说明怎样把客户问题、证据、范围与下一步写进去；修改文字、形状或表格后应重新检查排版。指南不是预先完成的客户方案，也不表示双方已经约定合作。 填写前，先用一段话明确本次沟通目的：“希望[对方实际职责]在了解[问题与依据]后，确认[本次需要决定的一项事项]。”没有依据的金额、客户、结果与能力保留待确认，避免为了填满版面添加事实。 ## 第1页 演示主题 原版位置：封面中的演示主题、副标题、汇报人、日期及版本状态。 受众：本次实际参加沟通的企业负责人或指定对接人。 核心句建议：先把[企业名称或项目]的[首期问题]与拟议工作说清楚。 应填信息： - 主题：[企业或项目名称]的[本期问题]工作建议。 - 副标题：[本次需要共同判断的问题]。 - 汇报人：[姓名和实际职责]，不使用未经确认的职务。 - 日期：[真实汇报日期]。 - 状态：[初步沟通稿/建议稿/修订稿等实际状态]及[版本号]。 证据与边界：标题不能预设融资、上市、收益或项目成功；如名称尚未获准公开，使用双方已确认的内部称谓，并限制传播范围。 希望对方采取的行动：先确认本次讨论的问题是否准确，再进入内容。 讲稿提示：“这次材料希望先回答[问题]。它依据[已取得资料]形成，目前是[状态]；我们希望在沟通后确认[需要决定的事项]。” ## 第2页 议程 原版位置：研究问题与背景、证据与判断、方案范围与条件、下一步行动四个议程。 受众：需要快速判断材料路径与讨论重点的与会者。 核心句建议：沿着问题、依据、范围和行动，逐步确认首期工作。 应填信息： - 研究问题与背景：[企业现状与需要厘清的问题]。 - 证据与判断：[已取得的主要资料及需要验证的判断]。 - 方案范围与条件：[首期工作、前置条件和排除项]。 - 下一步行动：[希望本次确认的资料、范围或沟通安排]。 证据与边界：议程说明将讨论什么，不把拟议内容写成已获对方接受。没有确认的时间安排不填确定时长。 希望对方采取的行动：补充遗漏问题，并共同确认讨论顺序。 讲稿提示：“我们会先确认背景，再核对依据，随后讨论哪些工作适合列入首期，最后明确需要谁提供什么资料或反馈。” ## 第3页 研究问题与证据 原版位置：需要回答的问题、背景与期间、范围与排除项、证据或观察、来源与位置、事实判断及假设。 受众：了解业务事实并能补充资料的负责人、专业人员及项目对接人。 核心句建议：[当前问题]需要依据[实际资料]进一步判断。 应填信息： - 问题：[一个可以通过资料或讨论进一步澄清的问题]。 - 背景：[对象、所处阶段和工作期间]。 - 范围：[本期研究对象]；排除项：[本次不处理的事项]。 - 已知证据：[事实摘要]及[来源、日期、页码或链接]。 - 初步判断：[基于上述证据的解释]。 - 待验证假设：[尚需确认的条件或因果关系]。 证据与边界：把客户提供、公开资料、现场观察和分析判断分别标记。没有公开授权的客户名称、截图、财务信息或个人资料不进入对外版本。 希望对方采取的行动：确认哪些事实准确，补充资料缺口，指出不能据此推导的结论。 讲稿提示：“目前能够确认的是[事实]；我们据此提出[初步判断]。要继续判断，还需要[资料或条件]，因此这里没有把假设写成结论。” ## 第4页 图表与数据说明 原版位置：可编辑图表或数据表区域、单位、分类或期间、分析要点、结论、适用条件、数据限制及来源。 受众：需要比较条件、检查数字和判断依据的企业负责人及专业参与者。 核心句建议：这份比较只支持[可以由数据说明的一项判断]。 应填信息： - 图表任务：[需要比较或说明的问题]。 - 数据：[真实来源、日期、口径和可公开范围]。 - 单位与期间：[币种或单位]、[分类或起止期间]。 - 计算关系：[分子分母、假设或公式]。 - 分析要点：[读者应看清的一至两项差异]。 - 适用条件及限制：[缺失值、可比性、未核实部分或样本限制]。 没有可核验数据时，保留“待补充数据”的状态，或把区域改为资料清单与待验证项。不要用虚构数字填满图表，也不以演示曲线表示实际收益、估值或融资结果。 希望对方采取的行动：确认数据口径，决定是否补充资料或调整比较方法。 讲稿提示：“这张图的单位是[单位]，覆盖[期间]，来源为[依据]。它能帮助判断[有限结论]；不能据此判断[超出范围的事项]。” ## 第5页 方案范围与条件 原版位置：事项、本期范围、条件与边界两行对照，以及版本、资源条件和待确认项。 受众：需要确认购买对象、投入资源和交付范围的双方负责人。 核心句建议：先确认[本期范围]，再约定工作与交付。 应填信息： - 工作模块：[需要实际完成的工作]。 - 本期成果：[文件、模型、记录或其他可检查产物]。 - 实际提供者：[人员或产品提供者及其职责]。 - 前置条件：[资料、权限、资源或专业机构配合]。 - 排除项：[不包含的实施、机构对接、后续支持等内容]。 - 验收依据：[双方事先确认的成果清单及书面验收方式]。 如果是技术产品，说明版本、环境、能力和接入条件；如果是人工服务，说明输入、工作和成果；如果是解决方案，分别列出产品与服务，以及彼此接口。品牌名不代替实际签约和收款主体。费用由评估后逐项目确定，金额与付款节点不在通用模板中预设。 希望对方采取的行动：确认拟议范围、排除项和条件，提出需修改的部分。 讲稿提示：“本期建议覆盖[范围]，成果为[产物]。其中需要贵方提供[条件]，不包括[排除项]。范围确认后，再讨论项目报价与具体安排。” ## 第6页 行动安排 原版位置：下一步、责任人与日期、验收成果两行，以及本次需确认事项。 受众：实际负责材料、决定、实施或反馈的参与者。 核心句建议：把本次讨论接成有责任和产物的下一步。 应填信息： - 行动：[一个明确动作]。 - 实际责任人：[姓名及已确认职责]。 - 日期：[双方已经确认的日期；未确认时写待确认]。 - 产物：[可检查的文件或记录]。 - 复核或验收：[核对方法、实际负责人和约定依据]。 - 需要本次确认：[一个最重要的待决定事项]。 证据与边界：拟议任务、已确认任务、实际完成、已交付与已验收分别记录。不要以沉默视为通过，不把价值验收与贡献复核混为一项。 希望对方采取的行动：确认每项任务的负责人、输入和反馈方式，或清楚标记尚待确认。 讲稿提示：“如果方向合适，建议先完成[行动]，由[负责人]提供[产物]。这一步完成后，再依据[标准]判断是否进入下一阶段。” ## 第7页 联系与后续沟通 原版位置：姓名或项目名称、统一邮箱、官网及品牌英文主张。 受众：需要带走明确联系路径与下一步的与会者。 核心句建议：从一个清楚的问题开始下一次沟通。 应填信息： - 署名：[真实姓名、实际职责或获准公开的项目称谓]。 - 邮箱：info@weitengfei.com。 - 官网：https://wiserunion.com/。 - 下一步：[本次希望对方回复或提供的一项内容]。 对方来信在2个工作日内确认收到；复杂事项另行告知跟进时间。这是收件确认安排，不是完成咨询、报价或方案的期限。具体合作的工作范围、法律主体、费用和验收方式仍在项目中确认。 希望对方采取的行动：带着企业背景、当前目标和首期问题，通过统一邮箱继续沟通。 讲稿提示：“请将[所需内容]发送至统一邮箱。我们会先确认收到，再核对资料与范围；复杂事项会另行说明跟进时间。” ## 文件发出前 核对七页中的日期、版本和状态一致；删除未采用的示例内容，保留必要的范围与来源。确认方括号字段已替换或明确标为待确认，图表可追溯，文件名与附件清单对应。对外版本只使用已确认可公开的材料。保存实际采用版本及复核记录，发送与收件另行确认。