让上市路径，
成为可执行的
资本计划。

适合已有经营或产业基础、希望比较上市路径的企业；准备取得上市主体的企业；以及已有意向标的、需要尽调、谈判与交割协调的团队。初步沟通先确认主体、目标市场、资产基础与合作目标，再确定工作范围。

上市主体收购侧重交易与控制权取得；反向并购涉及经营业务与相关主体的组合及后续安排。两者可能在同一项目中衔接，但所需条件、专业审查和工作内容应分别确认。独立上市则有不同的准备路径，不能用同一份实施计划代替。

主体取得、公开交易与交易所挂牌是不同事项。企业需要按目标市场和具体交易确认适用的准入、审查、申报及披露安排。顾问服务提供路径研究和实施协调，上市或交易结果由企业条件、交易各方及相关审查共同决定。

顾问团队承担路径研究、资源筛选、方案讨论及项目协调。法律意见、审计报告、证券申报及其他专项文件由相应专业机构在授权范围内出具或办理；企业承担真实完整的资料提供、授权与商业决策责任。启动时明确各方职责。

先确认企业条件、所需阶段与专业机构分工，再约定顾问工作范围、费用和实施节点。顾问服务费、收购对价、交易费用与第三方专业费用分别讨论。周期受资料准备、尽调、交易条件和交割安排影响，应以项目工作计划为准。

S04 可以作为独立顾问服务开展。后续如需要证券通证化、技术平台、融资顾问或投资者关系服务，可以再按经营目标组合产品和服务，并分别确认交付、责任与费用。