PREPARE
企业价值与沟通材料
业务 · 资产 · 合作目标 · 可查资料
INVESTOR RELATIONS & CAPITAL CONNECTION
投资者关系
与资本对接
讲清企业价值，
推进有效资本沟通。
从材料与 IR 机制建设，到路演、机构接洽与持续跟进，帮助企业把价值表达、沟通组织和后续推进衔接起来。
FROM ENTERPRISE VALUE TO CAPITAL DIALOGUE
CAPITAL COMMUNICATION BRIEF
工作方法示意下一轮资本对话
CONNECT
对象匹配与路演准备
机构方向 · 会议议程 · 沟通条件
FOLLOW THROUGH
问题反馈与持续推进
资料补充 · 责任分工 · 下一步任务
先确认目标与条件，再讨论适合的沟通安排。
为企业与项目提供专业服务支持信息有依据 ／ 沟通有准备 ／ 跟进有记录
CLEAR VALUE. PREPARED CONVERSATIONS.
从企业事实出发，
把沟通准备做扎实。
让管理层、业务团队与投资者之间的沟通，
建立在一致材料、明确安排和持续跟进上。
把价值讲得清楚
将业务、资产、资本目标和证据资料组织成可讨论的材料，减少信息分散与表达不一致。
让接洽更有准备
围绕机构关注方向与企业条件准备对接计划，明确会议议程、参加人员与待讨论问题。
让反馈能够推进
记录沟通结果、资料请求和下一步任务，协同各方完成答复、更新和阶段复盘。
START FROM YOUR CURRENT STAGE
找到这一阶段，
最需要推进的工作。
选择企业当前的沟通起点，
看看应该准备什么、交付什么。
BUILD A COMMON LANGUAGE
有企业价值，也要有清楚的资本表达。
已有经营与资产基础，希望把分散的信息整理成一致的材料，并明确谁来沟通、如何审核、怎样持续更新。
- 业务、资产与资本目标是否讲得清楚？
- 材料、常见问题与公开信息是否一致？
- 沟通负责人、审批与更新节奏是否明确？
可形成的工作成果资本沟通材料包 / IR 机制与沟通计划
WORKING METHOD示意 · 非客户项目档案
先准备一份共同使用的简报
由企业核对事实与信息口径
- 01企业与业务
经营基础、资产情况、业务逻辑
- 02资本合作目标
希望讨论的合作方向与关键条件
- 03问题与证据
可核对资料、常见问答、待补充事项
PREPARE THE NEXT CONVERSATION
下一轮机构沟通，从充分准备开始。
已有具体资本合作目标，希望比较沟通对象、组织路演或私享会，并把每轮反馈转化为可推进的下一步。
- 机构关注方向与企业条件是否匹配？
- 路演主题、议程和资料是否准备完整？
- 会后问题、补充材料与负责人如何跟进？
可形成的工作成果路演材料与议程 / 对接计划 / 沟通跟进记录
WORKING METHOD示意 · 非客户项目档案
让每次接洽都有准备与下一步
合作对象与会议条件逐项确认
- 01对象匹配
关注领域、市场条件、合作目标
- 02沟通安排
主题议程、材料版本、参加人员
- 03会后推进
问题反馈、资料补充、后续任务
KEEP THE RELATIONSHIP MOVING
把每轮对话，接成持续的工作。
已有投资者或合作机构，希望完善信息沟通、任务跟进和反馈机制，让团队持续回看、更新和推进关系。
- 不同对象的关切与沟通记录是否清楚？
- 资料补充、答复和后续事项由谁推进？
- 信息更新与管理层沟通如何形成节奏？
可形成的工作成果IR 沟通机制 / 跟进台账 / 阶段反馈与复盘
WORKING METHOD示意 · 非客户项目档案
将反馈整理成团队可用的记录
按实际沟通更新，按约定分工推进
- 01本轮反馈
机构关切、待解释问题、资料请求
- 02任务与分工
责任人、材料版本、推进条件
- 03下一轮沟通
更新事项、会议安排、阶段复盘
工作方法供需求讨论参考；实际范围按企业情况、目标市场和可用资料确认。
PROFESSIONAL WORK, FROM PREPARATION TO FOLLOW-UP
五类专业工作，
把资本沟通衔接起来。
从材料与机制，到接洽与跟进，
按当前需求确定工作组合与责任。
01IR 体系与沟通机制
让投资者沟通成为有节奏的工作
梳理沟通对象、负责人、信息审核与更新流程，协同管理层和业务团队形成可持续的沟通计划。
交付方向IR 机制 · 沟通计划 · 职责与流程
02材料与价值表达
把企业事实组织成可讨论的材料
核对业务、资产、经营信息与资本目标，整理路演材料、企业简报和常见问题，让表达与可查资料衔接。
交付方向路演材料 · 企业简报 · 问答清单
03路演与私享会组织
让每场沟通都有明确的准备
按项目条件组织线上或线下路演、投资者私享会，协调主题、议程、人员、材料与会后反馈。
交付方向活动方案 · 沟通议程 · 执行记录
04机构筛选与资本对接
围绕合作目标匹配沟通对象
依据企业阶段、目标市场和合作方向制定接洽计划，协调机构沟通与融资撮合的前期工作，梳理后续所需材料与条件。
交付方向接洽计划 · 对接记录 · 待确认条件
05持续跟进与反馈
把沟通结果推进为下一步任务
汇总问题、资料请求与会议反馈，确认企业和专业合作方的推进事项，形成阶段复盘与下一轮沟通安排。
交付方向跟进台账 · 阶段反馈 · 后续任务
WORK THE TEAM CAN REVIEW AND USE
每项服务，
都落到可用的交付。
让团队知道这一阶段会拿到什么，
如何接入下一步沟通与决策。
工作成果内容方向支持的下一步
01
资本沟通材料包
企业与业务简报、路演材料、常见问题及资料补充清单。
准备与投资者的第一轮讨论
02
IR 沟通机制与计划
沟通对象与节奏、职责分工、信息审核与更新安排。
让团队使用一致的沟通口径
03
路演及机构对接记录
接洽计划、会议议程、沟通记录、反馈与待确认条件。
判断合作适配及后续沟通条件
04
跟进台账与阶段反馈
问题与任务、材料版本、责任人、阶段复盘和下一步安排。
推进补充资料与下一轮沟通
以上为交付方向；材料版本、沟通次数、活动安排与跟踪周期以双方确认的服务范围为准。
CHOOSE YOUR FIRST PHASE OF WORK
从专项准备开始，
或建立持续沟通机制。
先选择当前需要的合作起点，
再讨论范围、分工、预算与节奏。
01 / BUILD THE FOUNDATION
IR 体系与材料建设
先形成清楚、一致的沟通基础。
适合有经营与资产基础，希望完善投资者沟通材料与组织机制的企业。
- 资料与资本目标梳理
- 简报、路演材料与问答
- IR 分工与审核流程
- 首期沟通计划
按工作范围与合作周期评估
02 / ORGANIZE THE CONVERSATION
路演与机构对接
围绕明确目标，推进专项接洽。
适合已有资本合作目标，需要组织路演、比较机构匹配条件并开展跟进的企业。
- 材料与沟通对象准备
- 路演或私享会安排
- 机构接洽与条件梳理
- 反馈记录与后续跟进
按工作范围与合作周期评估
03 / FOLLOW THROUGH
持续 IR 与关系维护
让信息更新与关系维护持续衔接。
适合已有投资者、机构关系或 IR 团队，希望建立持续沟通与反馈机制的企业。
- 阶段沟通计划
- 材料更新与问题答复协调
- 关系跟进与任务记录
- 阶段反馈与机制优化
按工作范围与合作周期评估
A SHARED PROCESS. CLEAR NEXT STEPS.
每轮沟通，
都有准备与下一步。
把目标、材料、沟通与反馈衔接起来，
让协作团队共同推进。
- 01
确认目标与现状
核对企业阶段、资本目标、已有资料、沟通对象与现有团队。
阶段成果需求与范围 / 资料清单 - 02
准备材料与计划
统一企业价值表达与信息口径，讨论接洽对象、工作节奏和资源条件。
阶段成果材料包 / 沟通计划 - 03
组织接洽与路演
确认主题、议程、人员与分工，按条件协调会议、私享会及机构沟通。
阶段成果议程 / 沟通与执行记录 - 04
跟进反馈与复盘
整理问题、补充材料和后续任务，把本轮沟通接入下一阶段工作。
阶段成果跟进台账 / 阶段反馈
首轮沟通可以准备
企业与业务简介 ／ 资本合作目标 ／ 已有公开信息与材料 ／ 现有团队与沟通记录
材料、沟通组织与持续跟进
承担约定的信息梳理、工作设计、接洽协调与反馈记录，支持团队推进下一步。
事实核对、信息审批与决策
提供真实资料，确认信息口径、目标、授权与预算，安排管理层和业务团队配合。对外材料与发言由企业授权审核，并按适用披露要求确认。
独立判断与专项业务执行
投资者独立决定是否参与或投资；承销、交易、托管、法律审查等专项业务由具备相应条件的主体承担。
哪些企业适合讨论这项服务？
有经营与资产基础、需要建立 IR 机制的上市公司，以及准备资本沟通的产业企业或 STO 项目，都可以先梳理需求。首轮讨论会核对企业阶段、目标市场、资料条件与现有合作，确认哪些工作适合开展。
已有 IR 团队或财务顾问，还能合作吗？
可以针对材料准备、专项路演、机构沟通或跟进机制讨论合作。先核对现有团队、协议与分工，再明确本次承担的工作和需要其他团队配合的事项。
可以对接哪些机构，能否保证融资？
根据企业条件、目标市场、合作方向及实际可对接资源确定沟通对象与接洽安排。机构是否参与、投资或继续谈判由其独立决定，不以融资金额、机构数量或成交结果作为默认承诺。
与融资顾问、流动性服务有什么区别？
S11 重点是信息沟通、接洽组织、关系维护和持续跟进。融资与资本运作顾问侧重交易结构及融资方案；流动性服务侧重做市伙伴、深度与价差分析。需要组合时，会分别确认各项服务的工作与责任。
需要采购 STO 或特定平台才能启动吗？
先看企业的沟通目标与已有基础，再判断是否需要产品、平台或账户接入。机构开户材料协调如需开展，须按机构要求和项目条件确认；开户、准入和受监管业务由相应机构审核与承担。
费用、周期和验收如何约定？
依据材料准备程度、沟通对象与地区、活动安排和持续跟进范围评估。顾问费用与活动、第三方及其他外部预算分别确认；按正式约定的材料质量、工作完成情况和执行记录验收，不承诺融资、收益或市场表现。
PREPARE YOUR NEXT CAPITAL CONVERSATION
下一轮资本沟通，
从你的目标开始。
告诉我们企业阶段、目标市场与当前问题。先整理需求，再讨论材料、IR 机制、路演与机构接洽的合作范围。
合作邮箱：info@weitengfei.com。 可将需求单作为附件，或复制内容到邮件中，自行核对并发送。
- 01明确企业条件与沟通目标
- 02确认材料、对象与工作分工
- 03讨论范围、预算与推进节奏
以真实资料与清楚表达，推进有准备的对话。
继续阅读 · 服务
投资者关系与资本对接的交付与配套
投资者关系与资本对接服务建立 IR 沟通机制，组织材料、路演、机构接洽与持续跟进。企业需要把业务事实、沟通对象和推进目标先说明清楚。
阅读与选择提示服务范围按沟通需求和工作成果确定，资本决策由相关主体分别作出。