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S05 / FINANCING & CAPITAL ADVISORY

融资与资本运作顾问

让资本安排,
服务经营的
下一步。

从资金需求到交易结构,再到实施协同。
把融资、资产与股权,放进同一份资本行动计划。

先明确经营目的,再比较工具、结构与推进条件。

资本工具服务于经营目标

定增 / 再融资 / 债权融资 / 并购重组 / 股权激励 / 结构优化

01 / START WITH THE BUSINESS

你要推进的,
是哪一项经营目标?

先说明企业要完成什么,再确定需要哪一组资本工作。

01 / FUND THE NEXT STAGE

为下一阶段经营,准备资金

增长、项目建设或已有融资安排需要衔接,希望比较资金来源、企业条件和不同工具的影响。

讨论融资准备
02 / STRUCTURE A TRANSACTION

为产业整合,组织交易

已有并购、重组或资产调整方向,需要把交易目的、支付方式、控制权与实施条件放在一起判断。

讨论交易安排
03 / ALIGN CAPITAL & BUSINESS

为长期发展,调整资本结构

希望梳理资产、股权与债务的关系,或将核心团队的激励安排纳入同一份资本计划。

讨论结构优化

02 / ADVISORY WORKSTREAMS

从具体工作中,
找到合适的服务范围。

融资与资本运作可分项委托,也可围绕同一资本目标协同推进。

EQUITY & REFINANCING

把资金用途,与发行安排放在一起考虑。

围绕企业已有主体、融资需求与股权结构,比较适用的再融资工具,确定专项工作及专业机构分工。定增是再融资工具之一,可按项目作为专项服务。

顾问工作

  • 梳理资金用途、企业条件及现有股权
  • 比较融资工具、关键条件与股权影响
  • 协调估值、发行准备及专业材料工作

典型交付方向

01

融资方案与工具比较

02

股权影响及交易条件讨论稿

03

材料、责任与实施节点清单

初步沟通先回答

资金将用于什么?企业已有怎样的主体与股权基础?

具体工具、发行方式与适用条件,由企业和专业机构按目标市场确认。

讨论这项工作

交付名称用于说明工作方向,具体内容、形式与专业分工在项目启动时约定。

03 / FROM PLAN TO EXECUTION

方案之后,
每一步都有工作依据。

从问题清单到实施跟进,让管理层能够核对范围、条件、责任与进度。

  1. 01

    诊断需求

    明确资金用途、经营目标、资本现状和当前限制。

    阶段交付需求与问题清单
  2. 02

    比较方案

    研究融资工具、交易结构与推进条件,说明取舍。

    阶段交付方案与结构讨论稿
  3. 03

    组织准备

    对齐文件、专业机构、责任人和审批节点。

    阶段交付材料与责任清单
  4. 04

    协同执行

    跟进条件、文件和实施进度,衔接后续资本安排。

    阶段交付执行计划与协调记录

所需阶段按企业现有准备选择。每一阶段确认交付及下一步条件,再进入约定的实施工作。

04 / ROLES & ENGAGEMENT

资本工作有分工,
企业始终掌握决策。

启动时明确谁研究、谁决策、谁出具专业文件,以及每项工作的完成依据。

01 / 企业与决策机构

确认目标与授权

提供真实完整的资料,确定资金用途和商业目标,审批方案、交易条件及必要授权,并履行相应企业职责。

资料 · 决策 · 授权
02 / 顾问服务团队

研究方案与协调实施

梳理需求,讨论融资与交易结构,组织工作计划,协调专业机构、文件准备和各方实施节点。

方案 · 结构 · 协调记录
03 / 金融与专业机构

承担约定的专项工作

相应适格机构按规则与正式协议承担资金提供、承销保荐、发行交易、法律、审计、评估及其他专项工作。

专项意见 · 正式文件 · 办理成果

AGREE ON THE SCOPE FIRST

先把范围写清楚,
再约定合作。

可以选择专项顾问,也可以分阶段组织资本计划。先确认现有准备和所需工作,再讨论费用与节点。

服务范围
融资方案、交易结构、文件协调与执行跟进。
费用构成
顾问费、融资或交易费用、第三方专业费用分别约定。
推进节奏
按企业资料、交易条件、专业审查及决策程序安排。

06 / BEFORE WE START

合作前,
先对齐这些问题。

下载服务简介 MD
企业还没有上市,可以讨论这项服务吗?

可以先讨论经营基础、资金用途和资本目标。企业是否已上市影响可选工具与实施条件,但不是初步顾问沟通的统一门槛。若需要先确定上市路径或取得上市主体,可另行衔接 S04。

定增和再融资,为什么放在同一组?

定增是再融资工具之一。页面把它们归在同一工作方向,同时允许按企业需要开展定增专项或其他再融资研究。具体工具应根据企业条件、目标市场、融资用途及专业审查选择。

顾问服务是否包括直接提供资金或承销?

顾问团队承担需求研究、方案和交易结构讨论,以及文件与实施协调。资金提供、授信、承销保荐、证券发行与交易等工作,由相应金融机构或其他适格机构按适用规则和正式协议承担。相关服务主体和授权在启动时确认。

参考:SEC 企业融资基础资料
方案会同时考虑控制权和企业经营吗?

会在约定范围内讨论资金用途、现有股权、债务、治理与经营目标之间的关系。不同资本动作可能改变权益和责任,需要由企业与专业机构确认影响,不能只依据单一融资金额作出选择。

费用、实施周期和融资结果如何确认?

先确认所需工作、企业资料与专业分工,再约定交付、费用及节点。顾问费、融资或交易费用及第三方专业费用分别讨论。服务以约定的方案、文件和执行协同为基础,融资和交易结果取决于企业条件、交易对手、专业审查及适用规则。

是否需要同时采用 STO 或交易平台?

S05 可以独立采购。证券通证化、平台接入、投资者关系和其他运营工作,仅在企业需要时另行组合。顾问方案不会默认包含技术部署,也不会以技术接入替代证券发行、披露或专业审查。

LET’S DEFINE THE NEXT CAPITAL MOVE

先说明你的目标,
再讨论一份
资本行动计划。

告诉我们企业已有的经营与资本基础,以及你希望融资、交易或结构调整帮助完成什么。

  1. 01企业现状与资本目标
  2. 02所需顾问工作与阶段交付
  3. 03专业分工、费用与推进安排

合作邮箱:info@weitengfei.com

可将下载的需求单作为附件,或复制内容到邮件正文,自行核对并发送。 生成需求单不会自动发信。

先下载服务简介

S05 / INITIAL DISCUSSION

整理你的资本需求

填写、核对并下载需求单,用于后续沟通。
当前尚未在线提交。

初步沟通只需概况,请勿填写密码、密钥、未公开的交易细节或机密文件。信息仅用于本地生成需求单。

继续阅读 · 服务

融资与资本运作顾问的交付与配套

融资与资本运作顾问围绕融资需求、交易结构及执行协同制定企业资本行动计划。工作从需求和企业条件的评估开始。

阅读与选择提示先梳理资金用途、企业阶段、现有结构及希望推进的交易事项。

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