把上市平台，用于长期发展。
已具备上市主体，希望将经营战略、资本结构与下一阶段资金需求放在同一份计划中评估。
LISTED COMPANY STO / CAPITAL CAPABILITY
上市公司 STO
上市之后，让资本能力继续生长。
以现有上市主体为基础，统筹资本结构、数字证券接入与投资者沟通，为企业的下一阶段发展设计可执行的资本运营路径。
开始资本效率诊断WISERUNION / LISTED COMPANY STO / CAPITAL CAPABILITY思想 · 制度 · 实践
面向已有上市主体的企业
核心资本运作 + 市场连接
起点资本效率与现状诊断
01 / 适合谁
在已有基础上，寻找下一阶段的空间。
围绕上市企业及其管理团队，先确定希望改善的资本能力，再评估数字证券与持续运营的协同空间。
让资本安排，与治理相衔接。
希望明确数字证券方案对授权、信息披露与现有股东关系的影响，建立可执行的决策与协作机制。
让企业价值，被持续理解。
希望完善投资者沟通、市场连接与运营复盘，围绕真实经营与公开信息建设长期资本关系。
02 / 双引擎协同
资本运作与市场连接，同步设计。
以持续经营为基础，把资本目标、证券连接与投资者沟通放在一起评估。两端相互配合，共同服务企业发展。
资本运作
梳理资本结构与资金需求，评估融资、产业合作及相关安排的协同空间，让资本计划与经营战略衔接。
形成：资本目标、结构方向与决策事项
市场连接
评估数字证券接入、投资者沟通与流动性建设所需条件，明确参与者、信息更新与持续运营的工作方式。
形成：接入计划、沟通机制与运营安排
共同基础：真实经营 · 清晰权利 · 治理授权 · 持续信息披露。具体方案的适用范围，在诊断与专业审查中确认。
03 / 核心路径
先理解现状，再连接新的能力。
让诊断、结构、技术与运营连续推进。每一步都以现有上市主体的实际条件为基础，明确下一步所需的资料、授权与协作。
- 01
现状诊断
先看现有资本平台
梳理上市市场、资本结构、公开披露与交易现状，明确经营目标和实施约束。
本阶段确认现状基线与优先问题 - 02
结构评估
定义数字证券连接
研究拟承载权利、持有与登记安排，明确与现有股票之间的关系和实施前提。
本阶段确认结构方案与审查事项 - 03
接入准备
衔接系统与业务流程
协同账户、技术、市场接入和资料准备，分项检查业务条件与系统状态。
本阶段确认接入条件与测试记录 - 04
沟通运营
以经营支撑价值表达
组织披露协同、投资者沟通与市场连接，建立各参与方的信息和责任分工。
本阶段确认运营计划与信息口径 - 05
持续复盘
衡量实际工作成效
对照初始目标回顾实施进度、沟通效果与市场数据，调整后续资本工作计划。
本阶段确认阶段报告与改进安排
证券连接方案应说明底层权利、持有主体、登记方式与转让条件；技术接入与市场准入分别确认，避免把系统上线当作全部工作完成。
04 / 四阶段交付
从资本诊断，到日常运营。
四阶段分别形成可讨论、可核对的成果。把方案、准备、启动和复盘衔接起来，形成持续推进的工作机制。
PHASE 01
诊断与方案设计
已有平台的下一步，优先解决什么？
- 上市主体、资本结构与经营战略梳理
- 交易现状、投资者结构与沟通机制评估
- 资本目标、实施范围与专业审查协同
交付方向
资本效率诊断、结构方案草案、阶段路线图
先确认目标和边界，再判断是否进入实施PHASE 02
权利结构与接入准备
如何将方案落实为明确的权利和流程？
- 底层权利、持有关系及证券连接方式研究
- 内部授权、披露与专业文件准备协同
- 账户、登记与技术系统接入测试
交付方向
权利关系图、接入计划、准备与验收清单
按主体和地区逐项确认专业意见与接入条件PHASE 03
市场连接与运营启动
如何组织持续的投资者沟通？
- 企业价值说明与投资者沟通材料
- 市场连接及流动性建设工作安排
- 管理层、IR 与专业服务机构的运营分工
交付方向
沟通材料、运营执行计划、责任与数据清单
以确认的业务条件和授权范围启动工作PHASE 04
资本协同与持续优化
如何让日常运营服务长期战略？
- 跟踪实施进度、信息更新与沟通反馈
- 协同后续产业资源及资本合作需求
- 定期复盘投入、交付与经营目标的匹配
交付方向
阶段运营报告、改进事项、下一阶段计划
分别评价工作交付、市场反馈与外部影响05 / 合作安排
多方一起推进，需要清晰的分工。
上市企业、管理层、IR 团队与专业服务机构，围绕统一计划协作。把内部决策、信息披露、系统接入和持续沟通的责任落实到人。
ADVISORY & DELIVERY
WISERUNION 的工作
组织资本效率诊断、方案策划与实施协同，帮助企业把经营战略、资本安排、市场连接与利益相关者关系纳入同一份工作计划。
了解我们的工作方式SPECIALIST COLLABORATION
专业服务的衔接
企业牵头团队负责公开资料、内部授权与经营信息；证券、法务、财税及技术工作由相应专业主体按约定范围完成，IR 团队协同持续沟通。
了解 WEB / OM / AST / Wiser Asset费用分开看，范围说清楚。
01 / 方案与实施服务按工作范围、阶段与交付约定
02 / 第三方专业费用按实际主体与服务项目确认
03 / 证券及交易资金如方案涉及，单独列明用途与条件
BEFORE WE BEGIN
在开始之前，
把关键问题说清楚。
一次有价值的评估，既看到机会，也识别实现机会所需的条件。
是否需要重新上市？
本方案从现有上市主体出发，重点评估资本能力与市场连接的延展。是否涉及新的证券安排或结构调整，需要在诊断与专业审查后明确。
STO 与原有股票是什么关系？
应在具体方案中说明底层权利、发行或持有主体、登记方式及转让条件。技术上的映射或凭证本身，不应被当作取得股权、表决权或自由交易资格的证明。
现有股东权益和治理结构会改变吗？
先梳理现有治理和股东安排，再评估拟议方案的影响。涉及授权、权益或资本结构变化的事项，按适用程序与专业意见办理；不预先承诺所有安排都保持不变。
是否只适用于某一个上市市场？
初次诊断会记录上市地、交易市场、证券代码及主体结构，再由相关专业机构判断可行范围。不同市场和参与者的条件应分别确认。
能否保证股价、融资或流动性改善？
不保证。我们将可交付的诊断、结构、接入和运营工作与市场结果分开。实际交易、估值及融资结果受到经营、市场环境和参与者等因素影响。
初次诊断需要准备哪些信息？
可先提供上市地、证券代码、公开披露链接、公司业务概况与主要目标。初次沟通使用公开信息即可，后续资料范围及保密安排另行确认。
START WITH YOUR LISTED COMPANY
从现有上市平台，
看下一步资本目标。
介绍上市地、证券代码、业务概况与主要目标。需求单已预选“上市公司 STO”，可先使用公开信息进行梳理。
- 01上市地、交易市场与证券代码
- 02业务概况、公开披露链接与资本现状
- 03本轮目标、牵头团队与期望支持
资本效率诊断需求单 · 流程体验
可填写、核对并下载；提交系统尚未接入，资料不会发送给 WISERUNION。正式评估需另行确认服务范围。
YOUR INQUIRY / 需求摘要
核对你的需求
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